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两大利多令美油40大关彷徨,但需求焦虑隐约可见

周一(6月22日)美国原油小幅上涨,目前报39.88美元,上涨0.13%。

尽管疫情二次蔓延的风险令石油期货市场担忧,但欧佩克+严格减产和美国原油钻探已连续四周创下历史新低,再加上近期全球经济数据已解除封锁措施,以抵消疫情对需求的负面影响。因此,美国原油价格保持在40美元左右。

不过,总体而言,疫情二次蔓延的风险可能会对原油需求造成永久性损害。与此同时,随着沙特阿拉伯等海湾产油国7月份结束过度减产,近期产量可能出现小幅反弹迹象。未来石油市场供需平衡需要关注未能达标产油国的减产。

同时,原油直播室数据显示,随着近期炼油厂开工率的回升,汽油需求的回升已开始放缓,这可能导致汽油库存再次回升,降低汽油利润率,从而导致炼油厂再次减少原油进口。

两大利多令美油40大关彷徨,但需求焦虑隐约可见

美国原油钻井数量连续四周创下历史新低,否则可能导致美国原油产量进一步下降

最新公布的数据显示,6月19日当周,美国石油钻探总量降至189个,低于预期的194.3个,继续创下历史新低,凸显出美国原油生产商缺乏投资和油价压力,需要削减钻探以节省成本。市场预计,美国原油生产商的盈亏平衡油价为55美元。

美国能源情报署(EIA)在最新一期“钻井生产率报告”中指出,美国7个最高产页岩盆地的石油产量将降至763.2万桶/天,这将是自2018年7月以来的最低水平。

尽管钻井平台的平均产量预计将从6月份的772桶/天增加到7月份的798桶/天。然而,钻机数量的持续下降抵消了钻机效率对生产的影响。预计7月份,7个盆地的产量都将减少。鹰福特的绝对产量下降幅度最大,日产量下降了2.8万桶,其次是阿纳达科和尼奥布拉拉。从百分比来看,阿纳达科盆地的降幅最大,为5.9%,其次是尼奥布拉拉盆地,降幅为3.9%。

据估计,二叠纪盆地是迄今为止产量最高的盆地,受影响程度最小。预计7月份日产油将减少7000桶,降幅为0.2%。据测算,今年7月,二叠纪盆地石油日产量将降至426.3万桶。同时,预计7月份,阿巴拉契亚盆地和海恩斯维尔盆地平均每天减少1000桶。

在过去几个月里,美国石油产量一直在稳步下降,从3月中旬创下的1310万桶/天的高点,下降到6月5日结束的一周内的1110万桶/天。

市场预计,美国原油产量的持续下降可能会持续很短时间,这也将在一段时间内支撑油价。

沙特能源部长称看到需求上升和市场重新平衡的“鼓舞人心的迹象”

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王储周四在欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)会议上表示,欧佩克+正在“正确的轨道”上恢复全球石油市场的平衡,但仍有很长的路要走。

萨尔曼是在周四的JMMC会议上发表上述言论的。演讲是上周五宣布的。

他说:“有

他还警告说:”世界经济已经开始了一段漫长的道路来放松封锁,但并不能避免挫折和逆转。不能排除第二波疫情爆发的可能性。“

在谈到伊拉克、尼日利亚、安哥拉、加蓬、哈萨克斯坦等少数国家时,萨勒曼表示,欧佩克+决心恪守”减产协议,毫无例外地履行我们的承诺“,这些国家5月份的产量超过了承诺的水平。但他说:”这次不同,我们必须表现出合作、团结和承诺的重要性。“

在上周的一次会议上,伊拉克对欧佩克+表示,本月将全力支持石油减产,并同意对5月份的减产采取补救措施。伊拉克曾承诺每天减产100多万桶,但实际缺口为每天57.3万桶。为了弥补减产的不足,巴格达同意7月份减产5.7万桶/日,8、9月份减产25.8万桶/日。

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第二次疫情蔓延的风险限制了油价的上涨

尽管主要产油国供应趋紧,但担心世界新皇冠案件再创新高可能抑制燃料需求复苏,限制了油价上涨。

两个合约上周均上涨约9%,布伦特原油期货价格也进入反向价差。现货交割合约的价格高于远期合约,这通常表明供应紧张。

不过,据统计局世界计量网站最新消息,截至北京时间22日5时,累计新发冠心病病例已超过900万例,达到9023715例。共有469379人死亡。

世界卫生组织(世卫组织)总干事警告说,全球流行病已进入”新的危险阶段“。美国几个大州的新病例达到了新的高度,巴西有100多万人感染。

世卫组织周日发布报告称,全球新诊断的冠状病毒病例数在一天内创下历史新高,24小时内新增183020例。根据每日报告,最大的增长来自北美洲和南美洲的116000多个病例。

总体来看,全球疫情二次蔓延的风险加大,这使得市场担心全球经济可能再次陷入封锁。早些时候,封锁措施导致全球经济陷入大萧条以来最糟糕的水平。

CMC Markets首席市场策略师迈克尔麦卡锡(Michael McCarthy)表示:”新一轮疫情应对措施可能造成的经济损失可能会抑制投资者的热情。“

俄罗斯能源部长:石油需求短期内不会恢复到危机前水平

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示,俄罗斯能源部预计,2020年乌拉尔天然气的平均价格将达到每桶35美元。

官员们此前表示,俄罗斯2020年的预算是以每桶42美元的油价为基础的。诺瓦克说,他目前只希望石油服务提供商需要政府的支持。根据欧佩克+协议,俄罗斯大幅削减石油产量对这些供应商造成了沉重打击。

诺瓦克说:”我们对石油生产商的征税非常灵活,取决于油价。我们的石油公司可以继续生产,即使油价很低,这要感谢储备和低税收。“

他还表示,俄罗斯大型油气公司将继续投资项目,部分项目将削减20%,但不会有根本性变化。

诺瓦克补充说,他预计短期内石油需求不会恢复到危机前的水平。

诺瓦克说:”原油需求量

今年肯定不会恢复到流行前的水平。我们希望它能在2021年实现。但可能需要两三年。因为人们会少坐飞机,少开车,少旅行,多上网。经济将再次复苏,但运输业对石油的需求仍将很低。“

诺瓦克说,俄罗斯目前不认为有必要根据欧佩克+协议进一步减少石油产量,但欧佩克将继续每月讨论这一情况。

诺瓦克说:”7月份的减产将使日产量减少200万桶。然后我们将看到,还有很多事情尚不清楚:消费者需求,以及是否会像许多人预期的那样。疫情的第二次蔓延将再次严重扰乱市场。“

因此,此前有消息称,7月份不会维持过度减产,沙特阿拉伯和科威特重启中性油田的生产。

随着最近油价的大幅上涨,沙特阿拉伯和科威特已经表示,它们不会在7月份实施过度减产。据报道,一位消息人士说,沙特阿拉伯和科威特正在”奋力“重开两国共有的中立区瓦夫拉油田。不过,该公司尚未重启。

根据消息,瓦夫拉计划于7月1日重启,初步速度为1万桶/天,到2021年年中将增至14.5万桶/天。

在线报纸Sanbouk Economic在一篇报道中说,科威特石油公司也是这一领域的合作伙伴,科威特海湾石油公司将于7月1日从瓦夫拉开始生产。该公司的产量将增加到每天8万桶。报告称,从今年年底到明年年中,将达到13.5万桶/日至14.5万桶/日。

瓦夫拉油田于2015年关闭,合作方雪佛龙公司2月份表示,该公司正准备恢复生产,预计将在12个月内实现全部生产。但后来因为疫情,许多员工被迫在家工作,推迟了开工时间。

两家公司6月21日发表声明称:”沙特雪佛龙(Saudi Chevron)及其合作伙伴科威特湾石油公司将继续准备在瓦夫拉油田的作业。国资委的首要任务仍然是其人员和业务——他们所在社区和设施的安全。因此,国资委始终致力于确保其员工做好安全恢复运营的准备。“

同样在2014年关闭之后,位于中立区的哈夫吉海上油田今年暂时重新开放。科威特国营通讯社5月份报道说,6月份将再次关闭。

Wafra由科威特海湾石油公司和沙特雪佛龙公司运营。沙特阿拉伯阿美海湾运营公司(Aramco Gulf Operations Co.)和科威特海湾石油公司(Kuwait Gulf Oil)共同拥有的哈夫吉(Al-Khafji)今年4月首次发货。这些油田的总产能为每天50万桶,位于沙特阿拉伯和科威特交界的中立地区。两国于1970年达成协议,共同管理和分享该地区的原油生产。

随着炼油厂增加产量,美国汽油需求的复苏步履蹒跚

美国是世界上最大的汽油市场,但由于一些州冠状病毒感染的激增削弱了炼油厂增加低产量的努力,汽油需求的复苏最近陷入停滞。

美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,汽油消费量在连续三周上升后略有下降。随着六个州新感染病例的激增,代表需求的汽油产品供应量减少了30000桶/日,降至790万桶/日。

在需求下降之前,炼油价格已经连续5周上涨。

环评称,该炼油厂上周的产能达到73.8%,为4月初以来的最高水平。

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纽约艾因资本管理公司(ain Capital Management)合伙人艾格尼约翰基尔达夫(AgNoneJohn Kilduff)表示,”对于炼油企业来说,提前宣布胜利可能为时过早,因为现在它们将再次面临问题。“

自疫情爆发以来,美国炼油企业一直在努力应对其抑制需求的影响。今年3月,由于政府实施了减少出行的封锁措施,汽油供应出现过剩,成品油利润降至10多年来的最低水平。

环评数据显示,炼油厂上周减产,汽油库存降至2.57亿桶。不过,库存仍远高于去年同期的2.332亿桶,距离4月份略高于2.63亿桶的历史高位不远。

与此同时,Refinitiv Eikon的数据显示,周四汽油利润率RBc1-CLc1升至每桶13.39美元,但仍是2010年以来的季节性价格。

快报数据大宗商品研究主管马特·史密斯表示,炼油企业可能再次出现供过于求的局面,这不仅是因为美国国内需求不可靠,也因为其他地区的需求不稳定。

史密斯说,墨西哥是美国汽油出口的主要目的地,每天进口18.3万桶汽油,占去年6月进口量的一半。对墨西哥的柴油出口也下降了一半。

史密斯说:”整个夏天,炼油厂的运作都必须得到控制。“

据报道,截至北京时间12时15分,美国原油价格为39.79美元,同比上涨0.13%。

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